뉴욕마감, 미 국채금리 강세에 풀썩 Dow 1.29% 하락

다우존스 산업지수
33,002.38 [▼ 430.97] -1.29%
S&P500지수
4,229.45 [▼ 58.94] -1.37%
나스닥 종합지수
13,059.47 [▼ 248.31] -1.87%

3일(현지시간) 뉴욕증시에서 주요지수는 미국 장기 국채금리가 기록적인 강세를 보이면서 큰 폭 하락했다.

다우존스 산업지수는 전일 대비 430.97포인트(1.29%) 하락한 33,002.38에, S&P500지수는 58.94포인트(1.37%) 하락한 4,229.45에, 나스닥 종합지수는 248.31포인트(1.87%) 하락한 13,059.47에 각각 장을 마감했다.

이날 투자자들은 기대보다 여전히 뜨거운 미국의 고용시장에 경계감을 표시했다. 미 노동부가 이날 공개한 JOLTs(구인•이직 보고서)에 따르면 지난 8월 채용 공고는 961만 건으로 한 달 전보다 70만 건가량 증가해 지난 4월 이후 최대치를 기록했다. 앞서 시장 전문가들은 8월 채용 공고가 880만 건으로 줄었을 것으로 기대했다.

뜨거운 고용시장은 여전히 높은 물가 오름세에 부담을 느끼는 연방준비제도(Fed)에 추가 금리 인상 근거를 더한다. 연준은 지난달 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 5.25~5.50%로 동결하면서도 연내 추가 인상 가능성을 열어뒀으며 고금리가 더 오래갈 가능성에 무게를 뒀다.

이날 공개 발언에 나선 연준 위원들도 이 같은 기조를 유지했다. 로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행 총재는 현재와 같은 경기 여건이 지속한다면 연내 추가 금리 인상 가능성이 있다고 판단했고, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 금리를 내리려면 오랜 시간이 걸릴 것으로 전망했다.

시카고상업거래소(CME) 페드워치(FedWatch)에 따르면 연방 기금(FF) 선물시장 참가자들은 연준이 11월과 12월 금리를 인상할 가능성을 각각 30%와 48%로 가격에 반영 중이다.

글렌미드의 제이슨 프라이드 수석 투자 전략가는 “연말 연준이 금리를 한 차례 더 올릴 수 있다”며 “고용시장이 강세를 보이면 우리를 그러한 방향으로 몰고 갈 수 있고 소비자물가지수(CPI)를 높일 수 있다”고 설명했다.

국채 금리의 가파른 오름세 역시 시장에 계속해서 부담을 주는 요소다. 이날 30년물 금리와 10년물 금리는 각각 4.9352%, 4.8018%로 올라 나란히 2007년 이후 최고치를 경신했다. 블랙록의 래리 핑크 회장과 ‘리틀 버핏’ 빌 애크먼 등 월가의 구루들은 채권 시장이 고금리의 장기화를 가격에 반영하면서 10년물 금리가 5%를 돌파할 가능성이 크다고 보고 있다.

노스엔드 프라이빗 웰스의 알렉스 맥그래스 수석 투자 책임자(CIO)는 “수익률 상승은 주식에 커다란 역풍”이라며 “금리가 유지되거나 반대로 움직이기 시작하지 않는다면 연말까지 전반적인 주식에 커다란 역풍이 될 것”이라고 강조했다.

칼라모스 인베스트먼트의 조지프 쿠식 포트폴리오 스페셜리스트는 “높은 금리는 기업 이익 전망에 긍정적인 강력한 경제와 함께 할 경우 반드시 주식에 나쁜 것만은 아니다”면서도 “고금리는 불확실한 여건에서 안전자산 트레이드가 될 경우 주식에 문제를 불러온다”고 설명했다.